Lors du Samhain, Un nourrisson du village a été remplacé par un changelin. Or ce nourrisson n'est autre qu'Arthur confié par Merlin pour le dissimuler des Barons felons et des sbires de Vortigern. Il faudra se rendre le changelin aux fées au coeur de Brocéliande et récupérer Arthur, trouver de l'aide et eviter les pièges de ceux qui veulent la mort du rejeton d'Uther Pendragon.